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农行A股报价中枢2.7元 H股略高

2010年06月25日 07:59 来源:上海证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  农行A股报价中枢2.7元 H股略高

  ⊙记者 苗燕 时娜

  农行发行获得机构踊跃认购,A股报价中枢达到2.70元,最终定价H股将高于A股。

  农行A股IPO初步询价23日结束。据消息人士透露,截至初步询价结束时,机构报价中枢达到2.70元,认购股数已超过700亿股,认购倍数已高达16倍,询价的价格普遍在1.6倍PB以上。

  2.70元/股发行价对应农行2010年PB约为1.6倍,目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上,这一估值水平相对工行和建行约有10%的折让。

  据接近农行承销团人士透露,本次农行A股和H股的发行价格区间将会有所重叠,但是最终定价H股可能高于A股。目前大型商业银行H股估值水平相对A股存在一定溢价,未来农行A股和H股定价主要将根据两个市场的投资者反馈以及估值水平等情况,分别确定各自的价格区间,并最终确定发行价格。

  农行H股国际发售的簿记下单昨天拉开序幕。据了解,国际机构投资者下单非常踊跃,首日簿记尚未结束,农行国际配售部分已获得了超过5倍的认购,预计后续还将有大量优质订单,H股成功发行已无悬念。

  此前,包括卡塔尔投资局、科威特主权基金等11家机构投资者已认购农行达54.5亿美元。

  据接近农行H股承销商人士透露,农行与H股承销商讨论后,本次初步确定的H股价格区间对应的2010年发行后PB的为1.55-1.79倍。H股的最终发行价格或高于A股。

  按照计划,农行H股将于6月30日至7月6日公开招股,7月6日定价,并计划将于7月16日在港交所挂牌上市。据一位基金公司的人士透露,农行H股预计约有5%向香港公众发售,其余95%为国际配售,而直接配售给基石投资者比例可能达到总量的40%。

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直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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